以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中，看见一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主…

 由于心直口快，虽然有着过人的美貌和技术，滑冰运动员樱野妲兹纱（川澄绫子 配音）却并不受媒体和大众的喜爱。为了挽回自己失去的声誉，妲兹纱夸下海口，要取得奥林匹克运动会的出场资格。可是，话刚说完没多久，妲兹纱在比赛中就…