赵铁山没能熬到天亮，临死攥着阿木的手，让他别报仇，要把戏班和畜生都护住。阿木翻开秘本，最后一页是父亲写的“兽戏演的是人心，不是兽”。松田不甘心，当夜派打手闯剧场抢秘本和老虎。阿木早有准备：山君一声吼震…
义演那晚，上海的名流都来了。鲍里斯被松田逼着在后台动手，可他想起前几天赵茵替他包扎过受伤的马，临了把松田给的毒药倒进了下水道。台上，阿木演一出“兽告”的新戏：小红猴捧着木盒跑到台前，追风拖着一口小皮箱…
小猴命保住了，人还虚。阿木故意放出风，说山君染了瘟疫，戏班要停演。松田果然派了个日本兽医来，说能免费治虎，针管里却装着病毒。阿木当场拿下兽医，兽医吓得招供：松田要的不是老虎，是阿海留下的驯兽秘本，当年…
