民国十七年，江城马戏班长胜班靠狮虎杂技谋生。老班主从狼嘴里捡回的丫头小满，自小跟老虎阿黄一起长大，是台柱子。军阀副官看中阿黄想拿去送礼，遭拒后纵火烧棚、嫁祸班主通匪。小满带着阿黄逃亡，被变戏法的落魄少爷沈辞收留。两人一边卖艺掩护，一边搜集副官盗卖军火、残害流民的证据，发现所谓“兽戏”背后，是把穷人当野兽驯的黑牢。最后小满在马戏棚旧址设局，让阿黄引出真凶，当众揭穿罪证，副官伏法。班主却已死于狱中，小满解散戏班，把阿黄放归山林，自己带着沈辞的戏法箱，继续在乱世里讨生活。
民国十七年，江城马戏班长胜班靠狮虎杂技谋生。老班主从狼嘴里捡回的丫头小满，自小跟老虎阿黄一起长大，是台柱子。军阀副官看中阿黄想拿去送礼，遭拒后纵火烧棚、嫁祸班主通匪。小满带着阿黄逃亡，被变戏法的落魄少爷沈辞收留。两人一边卖艺掩护，一边搜集副官盗卖军火、残害流民的证据，发现所谓“兽戏”背后，是把穷人当野兽驯的黑牢。最后小满在马戏棚旧址设局，让阿黄引出真凶，当众揭穿罪证，副官伏法。班主却已死于狱中，小满解散戏班，把阿黄放归山林，自己带着沈辞的戏法箱，继续在乱世里讨生活。
