《百变智多星》讲述抗战时期沪上弄堂里靠街头变戏法讨生活的青年林小星的传奇成长故事：林小星自小跟着戏班师傅学了一身易容变声、制作机关小道具的本事，脑子活络鬼点子多，人送外号“百变智多星”，原本最大的心愿就是攒够钱给相依为命的盲眼奶奶治好眼疾，从没想过掺和家国纷争。 直到他偶然撞见汪伪特务为抢夺爱国商人捐赠的战地急救物资，害死了对他有养育之恩的戏班师傅，还把脏水栽赃给地下党组织。骨子里重情重义的林小星凭着一身变装巧技，和潜伏在小学当教员的地下党员苏曼、看不惯特务横行的正直小巡捕阿虎搭伙，靠着层出不穷的巧计把特务耍得团团转，闹了不少让人捧腹的乌龙，最终顺利把物资护送去了苏北抗日前线，他自己也从只图安稳过小日子的市井小民，成长为隐蔽战线上的一名“编外”情报员。
