1938年，江南游击队队长关四斤率部改编加入新四军，延安派来的军政干部余纯良、锄奸科长王时光和女战士冷珊等人也相继加入队伍。与此同时，国民党团长庞涛奉命收编关四斤部，反动武装燃香会头目彪哥、双料间谍李道余以及民间武装首领燕竹等各方势力纷纷登场，与关四斤展开激烈交锋。面对错综复杂的斗争形势，关四斤与余纯良并肩作战，与各种敌对武装进行艰苦卓绝的较量。皖南事变后，关四斤因犯错被划为死刑犯，与庞涛、彪哥、李道余、泥鳅、马奇、燕竹、吕大钟和谢巧妹八人一同被押往苏北。途中他们屡遭日军及反动势力围追堵截，在这生死攸关的考验面前，关四斤以坚定的革命信念和大智大勇，团结争取一切可以抗战的力量，带领众人冲破重重险阻，最终迎来胜利的曙光。
